一、功能描述

制定采购计划，预计在某日从某单位订购商品，不影响实际库存数量。可供入库单入库时引用，一个订单可用多次入库操作。可以通过采购订单查看商品的入库、付款、开票记录等
注：系统的采购订单主要有三个来源：直接新增，通过询价流程生成，通过物料需求计划生成

二、菜单路径

采购管理 -> 采购订单

三、操作说明

1.界面按钮说明

按钮 说明
新增 新增采购订单，点击会弹出新增窗口
复制新增 选中一个采购订单，点击复制新增，可以直接将订单的数据进行复制，适用于有相同采购需求时使用
编辑 对已存在的订单进行编辑修改，但是审核后无法编辑，需先销审；非本人创建无法编辑
删除 删除采购订单，审核后无法删除，需先销审；非本人创建无法删除
审核 有权限人员，点击订单对其进行审核，可选择通过或驳回；权限在角色管理进行设置
销审 有权限人员可通过它撤销已审核通过的数据；如果产品已入库不能销审
完成 手动完成采购订单，完成后该订单就无法做后续操作，如果订单完成了所有流程，状态会自动变为完成
导出Excel 以xls格式导出采购订单，导出采购订单的表头字段与明细字段可自由选择
重新打印 打印纸质采购订单单据
查询 可通过选择制单日期、采购单号、供应商名称、采购人等多种方式进行查询，同时系统内置了5个带有时间限制的查询条件

2.详细操作步骤

1）新增：点击新增，弹出新增页面，填好相关信息并选择相应产品及采购数量和单价后点击保存即可

  • 注：收货地址和供应商为必填项，如果是询价单生成的采购订单，则系统会自动带出

字段 说明
表头信息
采购单号 系统根据内置规则升序生成
采购类型 如果是直接新增且未选择项目则为非计划，询价流程生成则为项目，物料需求计划生成为计划，采购类型可在通用字典->进销存->采购类型修改
项目名称 选择项目名称，非必选，如果是项目的采购计划，选择对应的项目即可，可在通用字典->工作管理->项目类别中修改
供应商 来源于供应商资料表，可在基础资料->供应商资料表新增
订单日期 默认为当天日期，可手工修改
申请人 数据来源于用户管理，可在用户管理进行删改
订单金额 根据所选商品的数量和单价，系统计算后生成
到货日期 与供应商约定的到货日期，需手工选择
采购人员 数据也来源于用户管理，但是只有部门属于采购部的用户
收货地址 填写该批采购货物的收货地址，非必填
表体信息
产品名称 为必录项，点击可跳转到产品添加页面，页面数据来源于物料产品资料，若需新增，可在基础资料->物料产品资料添加。
规格型号 规格型号字段为商品的辅助字段。在商品资料中，若没有填写则不显示。且在选择商品后不能再输入；若设置了，则会自动携带出其规格型号，且不能修改。
加急 如果订单紧急可点击加急
单价 在物料产品资料如果设置了成本价，则会自动带出，没设置需手动填写
附件图纸 可以上传与产品相关的附件，例如产品图片、规格描述
工具栏
保存并新增 保存订单并继续新增
保存并关闭 保存订单并关闭新增页面

2）审核：选中采购订单，点击审核，跳转到审核页面，核对信息并填写审核意见，之后点击通过通过审核，点击驳回驳回订单

3.特色功能

点击如下图所示的蓝色字体，可跳转到订单全景图和供应商全景图。订单全景图可以看见与该订单相关的入库、付款、开票记录；供应商全景图可以看见该供应商的信息、历史采购记录及其入库、付款、开票情况

四、操作界面

作者：admin  创建时间：2023-09-12 16:39
最后编辑：admin  更新时间：2024-03-19 14:21