一、功能描述

该页面可以查看和编辑销售计划,可以创建多个子计划。新建的计划类型可以是团队/个人销售计划、公司月度/季度/年度销售计划等

二、菜单路径

销售管理 -> 销售计划

三、操作说明

1.添加销售计划

可选择左侧分类,也可不选择分类,点击新增,弹出新增页面,填写相应信息后点击确认即可

字段 说明
计划编号 由创建人员自由编写,但不能重复
类别 可在通用字典->销售管理->销售计划类型修改添加
父节点 该计划的上层计划,如果添加前选择分类,则为该分类,没选则没有

2.编辑/删除销售计划

在销售计划页面,选中需要进行操作的计划,点击编辑,弹出编辑页面修改计划信息;点击删除,可删除该销售计划

3.完成销售计划

每新建一个销售计划,该计划前面都会显示一个状态,默认为未完,当达到计划制定的销售额时,可以点击完成,即可完成该计划,同时状态也会变为“完成”

四、操作界面

作者:admin  创建时间:2023-10-25 14:53
最后编辑:admin  更新时间:2023-10-25 16:57