客户资料

一、功能描述

该页面可以管理客户资料，同时如果能看到相关客户的分配情况、联系人、销售跟进全景图等信息。客户资料有两个来源，一是由销售线索转化为销售机会时自动生成的；二是相关人员主动新增

• 主动新增的资料用于新建销售机会时使用，因为销售机会也有两个来源，分别是线索转化和直接新增，直接新增时必须选择客户，如果是新客户就需要先创建客户资料

二、菜单路径

销售管理 -> 客户资料

三、操作说明

1.界面按钮说明

2.详细操作步骤

1）新增：在该页面先选择左侧的分类，再点击新增，弹出新增页面，填写相关信息后（填写的信息内容和线索转化为销售机会时差不多），点击确认即可

2）编辑/删除：选中客户资料，点击编辑即可修改客户资料，点击删除可删除该客户资料

3）其他操作：点击联系人，可以查看与该客户的联系人状况，点击重新分配即可为该客户重新分配销售人员（如果是新建的客户资料，则默认分配给创建人，可重新分配），点击全景图可以查看与该客户的跟进情况（如：报价、合同、收款情况等）

四、操作界面