销售机会

一、功能描述

销售机会主要有两个来源：一是通过线索转化，而是直接新增。在销售机会页面可以填写报价信息、开发策略、跟进记录、竞争记录等，也方便同时或领导的随时查看。

二、菜单路径

销售管理 -> 销售机会

三、操作说明

1.界面按钮说明

2.详细操作步骤

1）在该界面点击新增，弹出新增页面，填写相关信息后，点击确认即可

• 填写内容与线索转化为销售机会填写的内容一致，字段说明可以在销售管理->线索进行查看

2）编辑/删除：选中销售机会，点击编辑，可以修改销售机会的信息，点击删除，可以删除该销售机会

3.其他操作

①销售报价

点击销售报价，跳转到报价界面

点击新增，跳转到新增界面，点击可以选择要报价的产品，修改产品数量和价格后，点击确认即可

②开发策略

点击开发策略，弹出填写界面，界面的大多数信息都是新建销售机会时填写的信息，系统会自动带出，所以只需填写开发策略后点击确认即可

③跟进记录

点击跟进记录，跳转到跟进记录填写界面

按钮说明

详细操作

（1）新增：点击新增进入新增页面，填写跟进的具体信息，如果跟进过程中对方的联系人跟换的可以点击添加联系人，之后再点击确认即可
（2）编辑/删除：在跟进记录页面，选中已有的记录，点击编辑，可修改该记录；点击删除，可将该记录删除
（3）点评：选中已有记录，点击点评，在填写相关点评后点击确认即可

（4）竞争记录：见下方“竞争记录”，二者操作完全一致，只是入口不同

④竞争记录

在销售机会页面，点击竞争记录，进入竞争记录页面

点击新增，弹出新增页面，在新增页面填写相关信息后，点击确认即可

若想修改、删除对应的竞争记录，选中它并分别点击修改、删除即可

四、操作界面