一、功能描述

销售线索是与客户初次接触获得的原始信息，销售线索可以从展会、推广渠道、熟人介绍、外部购买等方式获得，是客户最简单的信息，需要通过后期的跟进才能够转化为销售机会

二、菜单路径

销售管理 -> 线索

三、操作说明

1.界面按钮说明

按钮 说明
新增 新增线索，点击会弹出新增窗口
编辑 对已存在的线索进行编辑修改，被领用后的线索除领用人外无法进行编辑
删除 删除线索，被领用后的线索除领用人外无法删除
下载导入模板 如果需要导入线索，则需先下载导入模板，按模板填写好信息
导入 按模板填写好信息后，点击导入，即可导入线索
查询 可通过选择状态、客户名称、电话等多种方式进行查询

2.详细操作步骤

1）新增：点击新增，弹出新增页面，填好相关信息并选择相应产品及销售数量和单价后点击保存即可

  • 注：带*号项为必填项

字段 说明
关注产品 点击可选择产品，如有未添加的新产品，可在基础资料->产品资料中添加
价值评估 可在系统管理->通用字典->销售管理->客户价值修改
来源 可在系统管理->通用字典->销售管理->商机来源修改
确认 保存该线索
取消 取消对该线索的录入

2）处理线索：新增线索后，线索前面会显示领用、成功、失败三个选项，点击领用即可领用线索；点击失败，则表示线索无效，并且放入“已处理线索（失败线索）”中；点击成功则会弹出转为销售机会的窗口，填写相关信息后，点击确认即可，成功的线索会放入“已处理线索（成功线索）”中

  • 注：已处理线索(成功线索）只有相关有权限人员才能看到，其他人员只能看到未处理或失败的线索
字段 说明
计划节点 即选择在销售计划添加的计划类型
客户来源 可在通用字典->销售管理->商机来源修改添加
客户分类 可在基础资料->客户分类进行修改添加
客户性质 可在通用字典->销售管理->客户性质修改添加
关注产品 点击则会进入产品选择页面，对应基础资料->产品资料
现出阶段 该销售机会现在所处阶段，阶段可在基础资料->销售基础定义->跟进阶段进行自定义


3）领用人员可以点击释放将领用的线索重新放回线索池

四、操作界面

作者：admin  创建时间：2023-10-25 15:16
最后编辑：admin  更新时间：2023-10-25 16:57